Un portale per ogni cliente. E per ogni dipendente.

Ditte, privati e dipendenti ricevono i documenti dello studio, caricano i loro file e rispondono alle richieste. Tutto tracciato, niente allegati.

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01 Documenti dello studio

Tutto quello che mandi, in un posto solo.

F24, bilanci, dichiarazioni, visure e comunicazioni: il cliente li trova divisi per categoria e periodo, con l’anteprima nel browser e il download. E riceve una email ogni volta che ne pubblichi uno.

Anteprima di PDF, foto, p7m, archivi e Office
Filtri per anno e categoria
Tab “Da leggere” con i documenti nuovi
Presa visione per i documenti importanti

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02 Richieste

Chiedi un documento, con una scadenza.

Estratti conto, fatture, spese mediche per il 730: crei la richiesta, il cliente riceve una email e carica i file dal portale. Se si avvicina la scadenza, il sollecito parte da solo.

Richieste con categoria e scadenza
Upload diretto dalla richiesta
Solleciti automatici e manuali
Tempo medio di evasione nei report

03 Dal cliente allo studio

Le fatture arrivano nel portale, non su WhatsApp.

La ditta carica fatture, ricevute ed estratti conto anche dal telefono, anche con una foto. Lo studio riceve una notifica e trova il file già nella scheda del cliente.

Upload di più file insieme
Foto HEIC convertite in PDF
Notifica al collaboratore che segue il cliente
Tab “Ricevuti dai clienti” nello studio

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04 Accessi

Ognuno vede solo ciò che lo riguarda.

I referenti della ditta vedono i documenti aziendali. I dipendenti vedono solo i propri. Una persona può avere più ruoli, in più ditte e in più studi, con un solo account.

Referenti con accesso completo o in sola lettura
Dipendenti con i soli documenti personali
Un account per più ditte
Inviti con attivazione della password

Domande

Le domande che ci fanno più spesso.

Fai la tua domanda

Quanto costa per i miei clienti?

Niente. Clienti e dipendenti accedono gratis: il piano è dello studio.

Il cliente può vedere i documenti di un altro cliente?

No. Ogni cliente è separato e ogni documento è visibile solo a chi ha i permessi per vederlo.

Posso togliere un accesso?

Sì, in un clic dalla scheda del cliente. Il documento resta nell’archivio dello studio.

Il cliente può caricare qualsiasi file?

Sì: PDF, foto, archivi, documenti Office. StudioBox conserva l’originale e crea un’anteprima leggibile.

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